Carbios apunta a ser un líder en el crecimiento de r

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Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), compañía biotecnológica pionera en el desarrollo e industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de vida del plástico y los textiles, realizará hoy a las 14:00 horas CET su Actualización Estratégica 2023 en la que detallará su modelo de negocio para 2030 y 2035. Carbios anuncia su ambición de ser un actor líder en el mercado global de r-PET al capturar entre el 4 y el 8 % de la participación de mercado para 2030 y entre el 8 y el 12 % para 2035.

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Emmanuel Ladent – ​​Director Ejecutivo

y el equipo de Liderazgo de Carbios

6 de junio de 2023, de 14:00 CET a 16:00 CET (hora de París)

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1. UN MODELO DE NEGOCIO CREADOR DE VALOR

El modelo de negocios de Carbios, basado en la concesión de licencias de su exclusiva tecnología de biorreciclado de PET 2 , se basa en un enfoque ajustado de CapEx y 3 fuentes de ingresos (pagos por adelantado y dos flujos de ingresos recurrentes que se detallan a continuación). Este modelo de negocios se aplicará a todas las plantas, incluida la primera planta en Longlaville:

(i) el otorgamiento de licencias para el uso de su know-how y propiedad intelectual: generarán ingresos en forma de pagos adelantados pagados por el licenciatario en función de la capacidad instalada por un monto que oscila entre 100 y 200 € por tonelada ;

(ii) regalías de la venta por parte de Novozymes de enzimas patentadas de Carbios directamente a los fabricantes que utilizan la tecnología de Carbios. Este flujo de ingresos resultará de una parte del margen obtenido por Novozymes (según un acuerdo de asociación a largo plazo mutuamente excluyente) en la venta de la enzima Carbios totalmente patentada al licenciatario. Este flujo de ingresos será proporcional al volumen de enzimas vendidas;

(iii) regalías por la prima generada por los fabricantes por la venta de PET biorreciclado.

Los dos flujos de regalías (ii) y (iii) se estiman en alrededor de 250 EUR o más por tonelada de r-PET producida 3 .

En un mercado mundial dinámico de r-PET, la ambición de Carbios es posicionarse como líder mundial para capturar del 4 al 8 % de este mercado para 2030 y entre el 8 y el 12 % para 2035 4 .

En sus constantes esfuerzos por expandir su línea de innovación y extender sus tecnologías patentadas a otros polímeros, especialmente poliamidas y poliolefinas, con las primeras patentes previstas para 2023, se espera que los costos industriales y de I+D 5 aumenten entre un 15 y un 20 % anualmente hasta 2035 y se espera que los gastos SG&A (Ventas, Generales y Administrativos) 6 aumenten entre un 8% y un 10%, principalmente para respaldar los esfuerzos comerciales y de licencias de la Compañía.

Desde el punto de vista de la concesión de licencias, se espera que la recuperación sea inferior a 7 años desde el inicio de la inversión para una planta de 100kt y proporcione una tasa interna de retorno superior al 20%. La Compañía también espera que su primera planta en Longlaville tenga efectivo positivo de las operaciones dentro del primer año de puesta en marcha, con fecha de puesta en marcha prevista para 2025.

2. VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE BIORRECICLAJE DE CARBIOS

Carbios ha definido 6 ventajas clave para su tecnología de biorreciclaje basada en enzimas en comparación con las tecnologías de reciclaje actuales:

Dado que PTA y MEG se utilizan en más del 95 % de las plantas de producción de PET existentes, los productores de PET pueden cambiar fácilmente a los monómeros Carbios PTA y MEG derivados de residuos plásticos como materia prima alternativa a los monómeros derivados del petróleo. Esto difiere del reciclaje químico, que produce monómeros de DMT y MEG (o BHET) que representan menos del 5% de las capacidades globales 7 . En consecuencia, la tecnología de Carbios se integra a la perfección en la gran mayoría de los procesos de fabricación de PET existentes, evitando así CapEx y un impacto ambiental significativo.

Gracias a su enzima altamente selectiva utilizada en el proceso, la tecnología de biorreciclaje de PET de Carbios permite el procesamiento de todo tipo de residuos de PET, incluidos los residuos difíciles o imposibles de reciclar con las tecnologías actuales (envases coloreados, opacos, multicapa, textiles industriales y ropa de consumo). Esto permite una gran flexibilidad en términos de combinación de materias primas, lo que maximiza el potencial de abastecimiento local y reduce el stock promedio de mezcla de residuos.

La tecnología de Carbios permite la circularidad por industria, como la circularidad de fibra a fibra, lo que evita la competencia de materia prima entre las industrias textil y de embalaje. La tecnología de Carbios puede transformar materia prima de baja calidad en PET de calidad alimentaria y producir botellas transparentes y de alta calidad independientemente de la calidad de los copos de envasado, evitando así el reciclaje de los residuos de botellas en fibras.

En comparación con las tecnologías de reciclaje actuales que solo permiten unos pocos ciclos, la tecnología de biorreciclaje de PET de Carbios maximiza el número de ciclos y conserva la calidad. No hay degradación de la calidad del r-PET a lo largo de los ciclos porque la tecnología de Carbios vuelve a los dos componentes monoméricos (PTA y MEG), evitando así el uso de nuevo petróleo y gas para producir PET. A escala de demostración, la recuperación global del proceso alcanza el 90 % en residuos plásticos hechos con un contenido 100 % de PET. La recuperación total variará dependiendo de la cantidad de contenido de PET en la materia prima.

Carbios r-PET tiene las mismas propiedades mecánicas y técnicas que el PET virgen, incluida una alta calidad alimentaria. Esto significa que Carbios r-PET es adecuado para cualquier aplicación de PET. Libre de bisfenol-A y procedente de un proceso de hidrólisis, Carbios r-PET garantiza la seguridad de la salud del consumidor.

La tecnología de Carbios utiliza un proceso suave: no requiere solventes orgánicos y las bajas temperaturas durante la despolimerización, entre otros factores, dan como resultado una reducción del 51% en las emisiones de CO2 en comparación con la producción de PET virgen (teniendo en cuenta una hipótesis conservadora de desviación de un 50% de residuos de PET procedente de un fin de vida convencional).

3. ESTRATEGIA DE LICENCIAS REVELADA

La planta de demostración industrial, instalada en Clermont-Ferrand en septiembre de 2021, está en pleno funcionamiento desde julio de 2022. Los documentos de proceso necesarios para la primera planta industrial y el Resumen de información técnica necesarios para la prospección internacional para obtener la licencia de la tecnología de biorreciclado de PET de Carbios fueron finalizó en abril de 2023. Este paso marcó el inicio de la implementación global de la estrategia de licencias de Carbios.

El cronograma estándar para la concesión de licencias se divide en dos partes: la promoción de la tecnología prospectiva (dura aproximadamente de 12 a 18 meses), y después de otorgada la licencia hasta la puesta en marcha de la planta (dura aproximadamente 36 meses). Se generan diferentes tarifas en diferentes etapas del cronograma, y ​​la primera tarifa de licencia se recibe por adelantado al firmar el contrato de licencia. En esta etapa, se entrega la documentación de ingeniería, incluido el Paquete de diseño de procesos y el Libro de procesos, para el diseño y la construcción de plantas con licencia y para permitir la transferencia de la tecnología de biorreciclaje de PET de Carbios a los titulares de licencias. Se recibirán otras tarifas hasta la puesta en marcha y más allá (por servicios adicionales como capacitación, consultoría de ingeniería, asistencia para la puesta en marcha).

Los productores de PET y las empresas químicas son clientes potenciales naturales de una tecnología que permite una verdadera circularidad del PET con materias primas alternativas a los monómeros derivados del petróleo y que es totalmente compatible con las plantas de polimerización existentes. Al proporcionar valor a todas las fuentes posibles de materias primas de PET, incluidos los envases de plástico complejos y los residuos textiles, Carbios también pretende llegar a otros actores de la cadena de valor, como las empresas de gestión de residuos y las entidades públicas. La tecnología de Carbios también brinda una solución a los propietarios de marcas para cumplir con los crecientes requisitos normativos, así como con sus propios objetivos ambiciosos de sustentabilidad para la inclusión de r-PET en sus productos y empaques. Las entidades públicas, los municipios, los fondos de impacto e infraestructura, así como los fondos soberanos también podrían estar interesados ​​en oportunidades de inversión.

Dependiendo de las perspectivas específicas, Carbios tiene la intención de adaptar su cartera de capacidades de plantas operadas bajo licencia con diferentes tamaños: plantas pequeñas de alrededor de 20ktpa por unidad para jugadores de polímeros especiales, plantas medianas de 50ktpa para asociaciones regionales y plantas grandes de 200ktpa para los principales centros de producción.

Carbios está apuntando a tres regiones para su prospección de licencias: EMEA, América del Norte y el Sudeste Asiático.

4. MERCADO DE R-PET

Carbios presenta hoy su visión a mediano plazo para el pronóstico del mercado de r-PET, y confía en tomar la mayor parte del mercado de r-PET avanzado, pronosticando una participación de mercado de +/- 38% de r-PET avanzado para 2050, equivalente al 23% del mercado total de r-PET.

En un mercado global de r-PET en auge, donde se espera que el crecimiento del mercado casi se duplique en 25 años de 101 millones de toneladas en 2025 a 186 millones de toneladas en 2050 9 , el r-PET podría representar el 50 % del mercado total de PET para 2050 (según las estimaciones de Carbios). teniendo en cuenta la mejora en la recolección y clasificación de textiles, el uso de materia prima textil y la ampliación del reciclaje avanzado). Dentro del mercado de r-PET, el r-PET avanzado es el segmento de más rápido crecimiento con un crecimiento anual esperado de más del 17 % (frente al crecimiento total del mercado de r-PET del 8,4 %) 10 . Para 2050, el reciclaje avanzado podría representar 56 millones de toneladas, lo que equivale a más de 200 000 millones de euros de valor de mercado.

Carbios predice que el crecimiento del r-PET mecánico se verá limitado por la disponibilidad limitada de materia prima que se pueda procesar con esta tecnología. El PET virgen también estará limitado debido a la menor demanda de materiales derivados del petróleo, impulsada tanto por las ambiciones de sostenibilidad de las marcas como por las regulaciones gubernamentales en todo el mundo.

Los consumidores también están impulsando las marcas, y los envases ecológicos son un factor cada vez más importante que guía las decisiones de compra de los consumidores. Los consumidores están dispuestos a pagar más por este tipo de envases, y Carbios estima que el impacto de incluir r-PET avanzado será insignificante en el poder adquisitivo del consumidor, desde unos pocos céntimos por una botella de agua hasta menos de 1€ por una 100% poliéster. chaqueta de lana. 11

5. PRIMERA PLANTA INDUSTRIAL EN INICIO DE CONSTRUCCIÓN EN 2023

Carbios e Indorama Ventures anunciaron recientemente de forma conjunta la firma de un Memorando de Entendimiento ("MOU") 12 no vinculante para formar una empresa conjunta para la construcción de la primera planta de biorreciclado de PET del mundo. Esta planta se construirá en la Región Grand-Est de Francia. El capital de la empresa conjunta se dividirá en 75 % Carbios y 25 % Indorama Ventures. Los principales objetivos de la planta industrial serán generar ingresos de las actividades industriales y comerciales, entregar las primeras toneladas a los propietarios de marcas asociados y otros actores del mercado, y capacitar a los futuros licenciatarios a gran escala. Indorama Ventures confirma la intención de expandir potencialmente la tecnología a otros sitios de PET para desarrollos futuros. El modelo comercial de esta planta será idéntico al modelo de licencia de Carbios (consulte la sección 1 anterior).

El cronograma de construcción está programado con el permiso de planificación presentado en diciembre de 2022, el inicio de la construcción, el reclutamiento y la capacitación del personal de la planta planificados para fines de 2023 y la puesta en marcha de la planta prevista para 2025.

La planta está diseñada para maximizar la circularidad con productos de alta calidad, minimización de energía y residuos y complementos de mejora, como el aumento de la materia prima textil, la reutilización y el reciclaje del agua de proceso.

Carbios aseguró una fuente inicial de suministro para su futura planta al ganar parte de la licitación de CITEO para el biorreciclado de bandejas multicapa. El consorcio formado por Carbios, Wellman (filial de Indorama Ventures) y Valorplast ha sido seleccionado para el 30% de los tonelajes propuestos por CITEO. La parte del flujo que consiste en bandejas de alimentos multicapa será manejada por Carbios a partir de 2025 en su planta de Longlaville.

Carbios está en conversaciones con otros actores para asegurar las 50.000 toneladas anuales de residuos previstas para la capacidad total de la planta. Carbios estima que el potencial de materia prima para la planta de Longlaville podría alcanzar las 400kt en 2023 y se espera que aumente a 500kt en 2030 debido a las mayores tasas de recolección selectiva.

La estrategia general de abastecimiento de Carbios consiste en minimizar el uso de botellas, ya que se trata de una materia prima costosa, y diversificar la combinación para incluir bandejas de alimentos, finos y desechos textiles para aumentar la competitividad.

El gasto de capital total para la nueva planta se ha vuelto a estimar en 230 millones de euros, frente a la estimación inicial de 200 millones de euros, teniendo en cuenta el impacto reciente de la inflación. Este aumento refleja la situación macroeconómica y los efectos de la inflación que afectan a la industria en su conjunto, pero sigue siendo competitivo con un CapEx por tonelada mucho más bajo en comparación con otros proyectos de reciclaje avanzado anunciados en Francia. Además, Carbios cree que los sitios futuros podrían beneficiarse de la posible optimización de CapEx.

Con base y sujeto a los términos integrales establecidos en el MOU, Indorama Ventures planea movilizar alrededor de € 110 millones para el Joint Venture en capital y financiamiento de préstamos no convertibles 13 , en espera de la documentación de ingeniería final y los estudios de factibilidad económica finales.

Además, Carbios ha sido seleccionada por 42,5 millones de euros de financiación del Estado francés a través de Francia 2030 (30 millones de euros del importe total) y la Región Grand-Est (los 12,5 millones de euros restantes). La ejecución de esta financiación está condicionada a la aprobación por parte de la Comisión Europea del correspondiente régimen de ayudas estatales, seguida de la celebración de acuerdos de ayudas nacionales.

Los costes del proyecto de Longlaville se financiarán en 152,5 millones de euros (es decir, el 65 %) con las sumas movilizadas por Indorama Ventures y las ayudas del Estado francés y la Región del Gran Este disponibles para el proyecto. El monto restante será financiado por la capitalización de acciones del Joint Venture por parte de Carbios. Parte de la inyección de capital de Carbios en el Joint Venture se financiará con una parte de la posición de efectivo actual de Carbios (es decir, 86 millones de euros al 30 de abril de 2023).

Carbios también está examinando activamente las mejores opciones para financiar su inyección de capital restante en el Joint Venture y elegirá la solución y el cronograma más apropiados en función de las condiciones del mercado. En caso de cualquier decisión de utilizar financiamiento de capital, se dará prioridad a los accionistas de la Compañía.

6. ACTUALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ENZIMAS

Desde la publicación de un artículo en Nature en 2020, Carbios ha seguido optimizando y mejorando el rendimiento de sus enzimas, en particular para ser más termoestable y más activo. La conversión final alcanzada en la fase de despolimerización es del 98% hasta la fecha (frente al 93% publicado en Nature), lo que supone un aumento de la producción del 5%.

Con un 98 %, la enzima de Carbios continúa superando en gran medida a las académicas publicadas.

Esta enzima patentada se utilizará en 2025 en la primera planta industrial y Novozymes optimizará el microorganismo que produce la enzima para la producción de enzimas a gran escala durante la segunda mitad de 2023.

Para continuar su investigación sobre la optimización y mejora continua de su tecnología enzimática, Carbios recibió recientemente una financiación total de 11,4 millones de euros del gobierno francés como parte de Francia 2030, incluidos 8,2 millones de euros directamente para Carbios (o/w 5 millones de euros en forma de anticipo reembolsable) y 3,2 millones de euros con sus socios académicos INRAE ​​14 , INSA 15 y CNRS 16 a través del servicio conjunto TWB 17 y las unidades de investigación TBI 18.

El total de ayudas francesas en 2023 es de 54 millones de euros, tras el préstamo de 30 millones de euros obtenido en 2022 del Banco Europeo de Inversiones.

7. PRIMERAS VENTAS DE LA SOLUCIÓN DE BIODEGRADACIÓN DE PLA ESPERADA PARA 2024

Se espera que el mercado PLA crezca con la producción global aumentando de 400kt en 2022 a 700kt en 2026. Carbios planea realizar sus primeras ventas en los EE. UU. a fines de 2023 o principios de 2024.

La notificación de contacto con alimentos se encuentra en las etapas finales con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) antes de fines de 2023 y permitirá el lanzamiento comercial de esta tecnología patentada. Seguirá la aprobación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

8. AMPLIACIÓN DE DUCTOS A OTROS PLÁSTICOS

La misión de Carbios es llevar todo tipo de plásticos a la economía circular. Carbios publicó recientemente un artículo titulado "El poder de las enzimas para la degradación de los plásticos" en Chemical Reviews, una de las 10 revistas científicas más influyentes del mundo, en colaboración con sus socios académicos Toulouse Biotechnology Institute (TBI 19 ) y la Universidad de Burdeos. Este artículo marca un punto de inflexión para Carbios en la búsqueda de enzimas para degradar plásticos que no sean PET y PLA.

Con su sólida infraestructura de I+D y asociaciones establecidas, Carbios puede desarrollar su cartera de innovaciones en diferentes tipos de plástico más rápidamente. Los futuros polímeros de interés, como las poliamidas (incluido el nailon) o las poliolefinas (polietileno/polipropileno), se beneficiarán de esta aceleración de la fase de I+D. Estos tipos de plástico se abrirán a otros mercados, como los mercados de poliamidas, automotriz y electrónica, y un mercado global en crecimiento estimado en 30 mil millones de dólares con muy pocas tecnologías de reciclaje disponibles actualmente.

A partir de 2023, una de las áreas de enfoque clave para el equipo de propiedad intelectual será proteger la innovación relacionada con la degradación enzimática de otros polímeros y garantizar que Carbios se mantenga a la vanguardia. La política proactiva de Carbios con respecto a la PI garantiza que las innovaciones estén protegidas a lo largo de su vida.

Acerca de Carbios:

Carbios es una empresa de biotecnología que desarrolla e industrializa soluciones biológicas para reinventar el ciclo de vida del plástico y los textiles. Inspirándose en la naturaleza, Carbios desarrolla procesos basados ​​en enzimas para descomponer el plástico con la misión de evitar la contaminación plástica y textil, y acelerar la transición hacia una economía circular. Sus dos tecnologías disruptivas para el biorreciclado de PET y la biodegradación de PLA están alcanzando escala industrial y comercial. Su planta de demostración de biorreciclaje está operativa desde 2021 y una primera planta industrial, en asociación con Indorama Ventures, se pondrá en marcha en 2025. Carbios ha recibido reconocimiento científico, especialmente con la portada de Nature, y cuenta con el apoyo de prestigiosas marcas en el sector de la cosmética. , industrias de alimentos y bebidas y prendas de vestir para mejorar la reciclabilidad y la circularidad de sus productos. Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe son miembros de un consorcio de envasado fundado por Carbios y L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. y Salomon colaboran con Carbios en un consorcio textil.

Visite www.carbios.com/en para obtener más información sobre la biotecnología que impulsa la circularidad del plástico y los textiles.

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Información sobre las acciones de Carbios:

Código ISIN FR0011648716 Código de cotización Euronext Crecimiento: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios, fundada en 2011 por Truffle Capital, es elegible para PEA-PME, un programa gubernamental que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de la devolución del impuesto sobre la renta.

Descargo de responsabilidad sobre declaraciones prospectivas y factores de riesgo:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, no datos históricos, y no debe interpretarse como una garantía de que los hechos y datos declarados ocurrirán. Estas declaraciones prospectivas se basan en datos, suposiciones y estimaciones que Carbios considera razonables. Carbios opera en un entorno competitivo y en rápida evolución. Por lo tanto, no está en posición de anticipar todos los riesgos, incertidumbres u otros factores que puedan afectar su negocio, su impacto potencial en su negocio o la medida en que la materialización de un riesgo o combinación de riesgos podría conducir a resultados que difieran significativamente de los mencionados en cualquier declaración prospectiva. Carbios llama su atención sobre el hecho de que las declaraciones prospectivas no son de ninguna manera una garantía de su desempeño futuro y que su posición financiera, resultados y flujos de efectivo reales y el desarrollo del sector en el que opera Carbios pueden diferir significativamente de los propuestos o sugerido por las declaraciones a futuro contenidas en este documento. Además, incluso si la posición financiera, los resultados, los flujos de efectivo y los desarrollos de Carbios en la industria en la que opera son consistentes con la información prospectiva contenida en este documento, dichos resultados o desarrollos pueden no ser una indicación confiable del futuro de Carbios. resultados o desarrollos. Se recomienda a los lectores que consideren cuidadosamente los factores de riesgo descritos en el documento de registro Universal presentado ante la Autoridad del Mercado Francés ("AMF"), así como en el informe financiero semestral disponible de forma gratuita en el sitio web de la Compañía. En caso de que se materialicen todos o parte de estos factores de riesgo u otros, en ningún caso Carbios será responsable ante nadie por cualquier decisión o acción tomada en conjunto con la información y/o declaraciones en este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. Esta información se brinda solo a la fecha de este comunicado de prensa. Carbios no se compromete a publicar actualizaciones de esta información o sobre los supuestos en los que se basa, excepto de conformidad con cualquier obligación legal o reglamentaria que le sea aplicable.

Este comunicado de prensa y la información contenida en el mismo no constituyen una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir acciones de Carbios en ningún país.

1 Indorama Ventures planea movilizar unos 110 millones de euros para la empresa conjunta en capital y financiación de préstamos no convertibles, en espera de la documentación de ingeniería final y los estudios de viabilidad económica finales. El monto restante será financiado por Carbios.

2 La tecnología de biorreciclado de PET de Carbios convierte cualquier tipo de residuo de PET en sus componentes básicos (monómeros: PTA y MEG). Estos se pueden utilizar para fabricar PET 100 % reciclado y 100 % reciclable, sin pérdida de calidad.

3 El principal objetivo de los posibles licenciatarios de la tecnología de biorreciclado de PET de Carbios son los productores de PET que utilizan PTA y MEG como materia prima para operar sus plantas. Otros licenciatarios potenciales subcontratarán la extracción de capacidad o adquirirán el equipo necesario si quieren producir PET.

4 Tamaño global del mercado basado en el escenario "Accelerating Momentum" de McKinsey & Company, 2023

5 En 2022, 13 millones de euros netos

6 En 2022, 13 millones de euros

7 El principal objetivo de los posibles licenciatarios de la tecnología de biorreciclado de PET de Carbios son los productores de PET que utilizan PTA y MEG como materia prima para operar sus plantas. Otros licenciatarios potenciales subcontratarán la toma de capacidad o adquirirán el equipo necesario si quieren producir PET.

8 Deloitte fue el experto a cargo de este Análisis de Ciclo de Vida

9 Perspectiva del caso base basada en el escenario "Accelerating Momentum" de McKinsey & Company, 2023

10 Según estimaciones de Carbios

11 Basado en (i) Investigación cuantitativa de CARBIOS en asociación con Investigación estratégica (mayo de 2022 N=6038. EE. UU., FR, GE, TI, Reino Unido, JP); (ii) Investigación cualitativa de CARBIOS en asociación con el Instituto de investigación Spring Voice (julio de 2022. EE. UU.); (iii) Índice de negocios de sostenibilidad, PDI soluciones sostenibles (junio 2022 N=1062 adultos, EE. UU.)

12 La documentación del contrato se finalizará antes de finales de 2023

13 El financiamiento de préstamos no convertibles y de capital por parte de Indorama Ventures solo se realizará en el Joint Venture y no en Carbios.

14 Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia

15 Instituto Nacional Francés de Ciencias Aplicadas

16 Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia

17 Toulouse White Biotecnología - UMS INRAE ​​1337 / UAR CNRS 3582

18 Instituto de Biotecnología de Toulouse - UMR INSA/CNRS 5504 / UMR INSA/INRAE ​​792

19 Instituto de Biotecnología de Toulouse, unidad de investigación mixta que asocia INSA de Toulouse, CNRS e INRAE

Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005878/en/

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